تعرض دارة الفنون- مؤسسة خالد شومان الفيلم الإيراني "لا أحد يعلم عن القطط الفارسيّة"، من إخراج باهمان غوبادي. بعد الإفراج عنهما، يقرّر موسيقيّان إيرانيّان، نيغار وأشكان، البحث عن موسيقيين لتأسيس فرقة موسيقيّة أندرغراوند. لكن السّلطات تصر على عرقلة المشروع. بينما يتابع المخرج الإيراني المعروف باهمان غوبادي رحلة الاثنان وهما يحاولان الحصول على وثائق رسميّة تسمح لهما بالسفر إلى أوروبا وإقامة حفل موسيقيّ هناك.